君合业绩丨君合助力上市公司山西路桥发行股份购买平榆高速项目公司100%股权并配套募集资金
近期,君合代表上市公司山西路桥完成发行股份购买平榆高速项目公司股权并配套募集资金。在本次交易中,平榆高速项目公司作价29.23亿元,上市公司同时募集配套资金4.8亿元。
本项目自2020年7月份启动,君合律师提供了方案论证、谈判、审批、实施阶段的全流程法律服务。
本次交易的标的资产是平榆高速项目公司100%股权,其主营业务是运营管理平榆高速及服务区等配套设施。平榆高速西起山西平遥,东至晋中榆社县,沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社五个县(市)。
平榆高速原为山西交控集团旗下资产,山西交控集团为山西省内交通资源整合主体。根据2019年统计数据,平榆高速为山西交控集团全资持有的经营性高速公路中单公里收费最高、盈利能力最强的高速公路。
本项目是山西省首家由国有资本运营公司作为国资审批主体的上市公司重大资产重组项目。就此,君合和独立财务顾问一道协助上市公司进行相关论证和沟通,最终推动项目顺利无条件过会。
本项目中平榆高速所占用的土地大部分为划拨用地,其公路设施暂未办理不动产证书。通过深入研究国家交通用地政策导向及交通设施建设的实践操作,君合律师和独立财务顾问一道进行了合规性论证及政府部门沟通,经过不懈努力顺利解决了交通基础设施资产资本运作中的这一普遍关注问题。
本项目牵头合伙人为冯艾律师,内核合伙人为刘鑫律师。
冯 艾 合伙人
fenga@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
刘 鑫 合伙人
liuxin@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
公司与并购
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金
君合助力金石投资设立上汽金石基金
君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金
君合助力鼎晖资本设立某专户基金
君合助力厦门建发创投设立某专户基金
君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金
君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金
君合助力博华资本设立博华人民币二期基金
君合助力兴投资本设立兴投优选基金
君合助力欢乐虎设立消费基金
君合助力设立华润国调消费基金
君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金
君合助力国企混改基金投资多支子基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金
君合助力中金启元母基金投资数十支子基金
君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金
君合助力香港太古集团投资多支子基金
私募股权投融资
债券及资产证券化
上市公司私有化及退市
破产重组
境内IPO及再融资
境外IPO及再融资
银行金融
知识产权
君合襄助福贝生物从Elixiron获得一款创新药在多个区域、就特定适应症的独家开发和商业化权利
争议解决
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
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